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港股各大机构最新研报(2021/6/11)

文 / 陌尘 2021-06-11 23:01:13 来源:亚汇网

   机构最新研报观点汇总:

   汇丰证券:阿里健康维持买入评级 目标价29港元

   汇丰证券发布研究报告,维持阿里健康(17.9 0.08 0.45%)(00241)“买入”评级,目标价29港元,称看好公司长期增长前景,并相信来自母公司阿里巴巴-SW(205.2 -2.40 -1.16%)(09988)的支持,将令公司在竞争中占优,并有信心于2021年及2022年收入增长40-50%,而新业务如医疗服务将为主要潜在增长因素。

   报告中称,公司截至3月31日止年度纯利约3.49亿元人民币,收入增速由上半年度的74%放慢至下半年度的53%,汇丰证券解释称,主要由于下半年基数较高,而非竞争加剧,公司表现符合预期。该行续指,商业保险的业务需1-2年发展,3-5年才能为公司带来盈利贡献。

        里昂:周大福重申买入评级 目标价升至17.8港元

   里昂发布研究报告,重申周大福(15.52 0.18 1.17%)(01929)“买入”评级,目标价由12.2港元上调31.5%至17.8港元,称对公司2022财年在内地三至五线城市开设超700间新店的计划看法正面。

   该行表示,公司2021财年业绩表现胜过市场预期,销售额及净利润同比增长24%及108%,与2019财年比较也升5%及32%,此外,中国香港、中国澳门业务在逐步复苏。该行指出,受疫情影响,部分结婚需求由去年延迟至今年,预计短期将刺激足金商品销售额。长远而言,该行认为在行业加速整合下,主流品牌的市场份额将进一步提升。

        汇丰证券:维持阿里健康(00241)“买入”评级 目标价29港元

   汇丰证券发布研究报告,维持阿里健康(17.9 0.08 0.45%)(00241)“买入”评级,目标价29港元,称看好公司长期增长前景,并相信来自母公司阿里巴巴-SW(205.2 -2.40 -1.16%)(09988)的支持,将令公司在竞争中占优,并有信心于2021年及2022年收入增长40-50%,而新业务如医疗服务将为主要潜在增长因素。

   报告中称,公司截至3月31日止年度纯利约3.49亿元人民币,收入增速由上半年度的74%放慢至下半年度的53%,汇丰证券解释称,主要由于下半年基数较高,而非竞争加剧,公司表现符合预期。该行续指,商业保险的业务需1-2年发展,3-5年才能为公司带来盈利贡献。

        大摩:中广核新能源给予增持评级 目标价2.85港元

   大摩发布研究报告,予中广核新能源(2.64 0.14 5.60%)(01811)“增持”评级,目标价由2.5港元上调14%至2.85港元,称公司是“碳中和”概念及电力需求上升的最佳电力股投资对象,今年首五个月风电产量同比升71%胜该行预期,增幅也远高于同业。该行预计,公司增长势头将在未来数个月持续,同时上调其今年至2023年每股盈测分别7%/10%/11%,也反映韩国项目表现改善。

   公司称,风电产能取得71%的增幅中,三分之二来自产能扩张,三分之一来自采风改善。公司现价估值相当于预测市帐率1倍,处于发行新股最低门槛。即使公司私有化计划终止,公司最终仍有需要并入中广核集团的再生能源平台。此外,公司估值具备吸引力,现价相当于今明两年预测市盈率分别6.7倍及6.1倍,远低于龙源电力(12.58 0.28 2.28%)(00916)今明年17.4倍及14.6倍。

        交银国际:康方生物维持买入评级 目标价从72.50港元

   交银国际(1.9 -0.01 -0.52%)发布报告指,康方生物(09926.HK)旗下AK104临床进展顺利,联合仑伐替尼一线治疗不可切除肝癌II期临床数据略有提升,联合AK119(CD73)具有较大的研发潜力。AK112临床数据令人鼓舞,对多种耐药性或难治性实体瘤/铂类耐药卵巢癌,实现了客观缓解率(ORR)22.2%/38.5%,疾病控制率(DCR)74.1%/92.3%,同时展现出较高的安全性。

   此外AK105三线治疗鼻咽癌提交生物制品许可申请(BLA),治疗经典霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌及鳞状非小细胞肺癌适应症上市预期不变。该行维持买入评级,基于DCF,目标价从63.00港元上调到72.50港元。

        大和:中国旺旺维持买入评级 目标价升至7.9港元

   和发布研究报告,在强劲股息率及回购下,维持中国旺旺(00151)“买入”评级,目标价由7.8港元微升至7.9港元。公司将会在6月22日公布截至2021年3月底财年业绩,预计饮料及零食业务将会维持营收增长动能,同时经营毛利率将会继续扩张,并将在内地奶类产品价格竞争放缓下受惠。

   大和预计,公司2021财年米饼收入将会上升4%,零食收入将同比上升9%,饮料收入将会上升16%,相对其他消费业公司,公司去年度没有低基数效应。此外,米饼收入将会减慢,该行预计2021-22财年间,奶类饮品及零食在新销售渠道上将会维持强劲,但到2022财年商品成本将会存在压力,销货成本将会上升,预计公司2022-23财年间,经营毛利率会维持在24%-25%。

        麦格理:安踏体育重申跑赢大市评级 目标价182港元

   麦格理发布研究报告,重申安踏体育(158.4 4.60 2.99%)(02020)“跑赢大市”评级,目标价由174港元上调至182港元,并对公司提升市场份额有信心,将其2021-22财年盈利预测上调5%,以反映零售需求向好,提高收入及毛利率预期。

   该行表示,现在消费者减少购买国际品牌、更多关注国产商品外,内地消费高端化也将长远利好市场发展,上调公司目标价对应2022财年预测市盈率约40倍不变,预计旗下Amer品牌今年亏损将持续收窄。


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