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A股异动板块一览:半导体芯片股拉升走强 国防军工板块短线拉升

文 / 一沐 2021-11-25 11:30:38 来源:亚汇网

  半导体厂房投资或创历史新高 半导体芯片股拉升走强

  11月25日,受半导体厂房投资或创历史新高消息影响,A股半导体芯片股拉升走强,截至发稿,富瀚微(300613.SZ)涨近20%;敏芯股份(688286.SH)涨超16%;安路科技(688107.SH)、寒武纪(688256.SH)、卓胜微(300782.SZ)、晶方科技(603005.SH)、银河微电(688689.SH)等股拉升上涨。

  国际半导体产业协会(SEMI)估计,今年半导体厂房建设投资可望攀高至180亿美元,将创下历史新高,2022年将进一步逼近270亿美元。在电动车、物联网、5G手机及数据中心服务器等市场驱动下,今年全球半导体产值可望成长超过20%,设备市场也将成长逾30%。此外,北美半导体设备10月出货量37.4亿美元,同比增长41.3%,录得历史第二高水平。

  中银证券研报指:全球半导体整体仍处于短缺状态,下游终端厂商需求仍较积极,晶圆厂产能扩张落实势在必行,半导体设备供不应求。产业转移、行业高景气度等因素叠加,半导体设备板块有望受益。

  Mini LED商用加速 MiniLED板块持续拉升

  11月25日,受Mini LED商用加速消息影响,A股MiniLED板块持续拉升,截至发稿,艾比森(300389.SZ)涨超13%;富满微(300671.SZ)、聚灿光电(300708.SZ)、华灿光电(300323.SZ)、明微电子(688699.SH)、乾照光电(300102.SZ)等股拉升上涨。

  华为、苹果、三星推出一众新品,该市场年均复合增长率超达80%,Mini LED商用加速,行业景气度维持高位。与OLED相比,Mini LED背光具备成本优势,同时显示效果可以与OLED相媲美。Varjo、Pimax分别于10月21日、10月26日发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备Varjo Aero、Pimax Reality 12K QLED,开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。根据Omdia的预测,2021、2022年Mini LED电视的出货量将分别达到500、1000万台,处于放量增长阶段。据Million Insights预计,2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元,2019-2025年年均复合增长率达86.6%;根据IHS预测,2026年全球Micro LED显示器出货量将达15.5百万台,年均复合增长率达99%。

  军工行业景气度全面扩散 国防军工板块短线拉升

  11月25日,受军工行业向全面景气扩散消息影响,A股国防军工板块短线拉升,截至发稿,富吉瑞(688272.SH)涨超8%;恒宇信通(300965.SZ)、江龙船艇(300589.SZ)、鸿远电子(603267.SH)、新劲刚(300629.SZ)、天秦装备(300922.SZ)等股拉升上涨。

  中信建投证券研报指:中共中央政治局于11 月18 日召开会议,审议《国家安全战略(2021-2025 年)》等重要文件。本次会议指出,新形势下维护国家安全,必须牢固树立总体国家安全观,加快构建新安全格局。必须坚持党的绝对领导,完善集中统一、高效权威的国家安全工作领导体制,实现政治安全、人民安全、国家利益至上相统一;坚持捍卫国家主权和领土完整,维护边疆、边境、周边安定有序;坚持安全发展,推动高质量发展和高水平安全动态平衡;坚持总体战,统筹传统安全和非传统安全;坚持走和平发展道路,促进自身安全和共同安全相协调。当前军工行业正由局部景气向全面景气扩散,“十四五”有望经历两轮产能扩张,2022年看好军工全产业链。

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