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明日最具爆发力三大黑马10月26日黑马股推荐

文 / 竣生 2021-10-25 20:55:58 来源:亚汇网

   推荐黑马股1:昇辉科技(300423)"二次创业"    延伸氢能产业链布局

   推荐理由

   公司主营业务包括电气成套设备业务、LED照明与亮化业务、智慧社区业务(含智慧安防)版块的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。公司电气成套设备业务主要包括高低压成套设备以及智能化箱式变电站、母线槽、电缆桥架等产品的研发、生产和销售;LED照明业务主要包括LED照明灯具、城市亮化工程、EMC工程、LED显示屏等业务;智慧社区业务主要包括社区集中管理平台、智慧社区、“慧生活”云平台、智能配电系统等业务;公共安防业务主要包括视频监控、智感社区、智能办案、雪亮工程、智慧交通、智慧监管等业务。公司以第53位入围“2019年中国(创业板)上市公司百强排行榜”并获授予2019年度“中国百强企业奖”、公司产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌(产品)”。

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   根据2020年中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测,到2035年中国燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右,商用车将实现氢动力转型,并建成加氢站5000座左右。要实现这些目标,燃料电池核心材料、氢气制取及加氢站等关键技术创新非常重要。“高温固体胶”对降低氢燃料电池成本,推动其大规模产业化具有重要意义。另外,从短中期来看,氢燃料电池全产业链一般在第一、二季度与下游厂商商讨技术方案、制定商务合同、订单备货,第三季度采购生产,第四季度确认交付。若“十城千辆”政策在三季度能顺利落地,2021年氢燃料电池汽车有突破1万辆的潜力。

   投资飞驰汽车1亿元 ,飞驰汽车是华南氢能源商用整车制造商,车辆类型包括氢燃料电池客车、物流车、重卡等。氢能源商用车续航里程高、零排放的优势,将助力交通运输领域实现深度脱碳。投资飞驰汽车是昇辉新能源在氢能产业链下游的投资与拓展,有利于公司氢能产业的规划与布局,将进一步推动公司在氢能应用领域的发展。

   推荐黑马股2:森麒麟(002984)海外需求快速恢复  新产能密集释放

   推荐理由

   公司的主营业务为专注于绿色安全高品质高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发生产销售,产品根据应用类型分为乘用车轮胎轻卡轮胎及特种轮胎,乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎,特种轮胎包括赛车轮胎航空轮胎。在航空轮胎领域,公司是国际少数航空轮胎制造企业之一,具备产品设计研发制造及销售能力;公司可生产适配国产大飞机波音空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品。

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   海外需求快速恢复,海运出现好转预期。根据米其林公布的数据,2021年1-8月全球半钢胎配套需求同比+15%,替换需求+18%;全钢胎配套需求同比+15%,替换需求+17%,其中北美、欧洲市场需求恢复迅速,北美半钢胎配套需求同比+13%,替换需求+27%;全钢胎配套需求同比+38%,替换需求+30%。海运受限问题成为限制国内轮胎企业出口销售的核心因素。目前海运问题已出现缓解迹象,9月26日交通运输部发言人表示国内空箱短缺情况已基本得到缓解;根据Wind数据,10月初中国向美西出口运费相比9月均价已下降4%。

   新产能密集释放,未来三年高增长可期。根据公司公告,2021年公司青岛工厂通过智能化改造提升年产能350万条;泰国工厂二期600万条半钢胎、200万条全钢胎也正在有序建设,公司预计2021年可释放约200万条半钢胎及30万条全钢胎产能。此外公司正在加快推进欧洲基地1200万条半钢胎项目建设规划,参考产能释放节奏,我们测算公司未来三年净利润复合增速有望超过30%。

   推荐黑马股3:博威合金(601137)受益于“碳中和”   新材料市场前景广阔

   推荐理由

   公司主营业务为高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售;太阳能电池、组件的研发、生产和销售及太阳能电站的运营。公司主要产品有功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料;多晶硅、单晶硅电池及组件。公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列,是我国有色金属特殊合金材料行业引领材料研发的龙头企业之一。公司研发部门在HIT等的高效n型电池技术方面,已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累,待业内对此类技术的反馈更为明确之时,尤其是量产机台的稳定度经确认为成熟的生 产装备时,会迅速导入量产。

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   随着未来电动化、智能化汽车的渗透率快速提升,车用高压连接器和高速连接器的用量有望大幅度提升,进一步拉动合金铜材的用量。为把握战略性机遇,公司积极投入新增产能建设,截止至6月30日,公司的在建工程总额由年初的14.46亿元提升至年中的22.18亿。公司在建新材料项目包括:1)5万吨特殊合金带材项目,大部分设备已进入试产阶段;2)6700吨铝焊丝项目,已经入试产试销阶段;3)越南年产3.18万吨特种合金棒、线制造生产线和2万吨特种合金带材成品制造生产线项目,分别处于施工、设备安装、及暂停实施状态。新增产能的释放将助力公司抓住合金铜需求的扩张机遇,实现盈利能力质的提升。

   中长期看,随着海外疫情缓解和硅料产能释放,成本问题终将缓解。公司为满足碳中和背景下光伏的成长前景持续开发新技术,确保公司光伏产品的转化效率始终处于全球技术的第一梯队。公司对电池车间进行技术升级改造,将电池片规格从166升级到可兼容182/210,同时将产能从原来的700MW提高到1GW。短期内,受制于海运运费及原材料价格高涨,公司利润备受挤压。但成本端短期因素终将缓解,随着公司产能扩张和新能源技改项目推进,公司利润将逐步修复。(亚汇网编辑:竣生)


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