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明日具爆发力三大黑马10月19日黑马股推荐

文 / 竣生 2021-10-18 20:11:25 来源:亚汇网

   推荐黑马股1:东睦股份(600114)三大板块协同发展   业绩拐点渐显

   推荐理由

   公司主要从事新材料及其制品的研发、生产、销售及其增值服务。其主营产品为粉末冶金压制成形零件、金属注射成形零件、软磁复合材料等。目前三大业务反转逻辑已验证其二:1)PM营收反转;2)SMC实现营收高增长;预计MIM业务即将反转,下半年业绩将提速。预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.4/4/4.8亿元,同比增长177%/63%/22%,材制造领域龙头,伴随三大业务协同效应增强。有望实现1+1+1>3公司作为国内等材制造领域龙头,PM/MIM/SMC三大板块同属新材料粉末冶金制造分支,伴随公司进一步整合,三大板块的技术、业务、管理进一步协同,未来有望实现“1+1+1>3”的运营效果。

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   伴随光伏、新能源行业发展,公司在研发端持续投入,产品结构端不断优化,公司SMC业务净利率水平有望再提升,营收有望进入快车道.传统粉末冶金(PM)业务运营正常;金属注射成型(MIM)业务下半年有望改善PM业务:2021H1公司PM业务营收10亿元,同比增长48%。销售总额创历史同期新高。受原料上涨、国际物流运输涨价、汇率等不利因素影响下。公司PM业务仍能实现毛利率同比增长近5pct体现公司较强的管理能力.伴随不利环境逐渐改善,PM业务作为公司现金牛业务,盈利能力有望进一步提升。目前三大业务反转逻辑已验证:1)PM营收反转;2)SMC实现营收高增长;预计MIM业务即将反转,下半年业绩将提速。预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.4/4/4.8亿元,同比增长177%/63%/22%。

   推荐黑马股2:久立特材(002318) 高端产品护城河已经建立  进入扩量和扩毛利的收获期

   推荐理由

   公司主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材管件法兰棒材及管道预制件的研发生产销售。其中,公司主要产品为工业用不锈钢管及特种合金的无缝管、焊接管、复合管以及管件、法兰、棒材及管道预制件。公司是国家高新技术企业国家火炬计划重点高新技术企业,同时拥有国家认定企业技术中心,是国内规模最大的工业用不锈钢管专业生产企业。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计,多年来公司市场占有率位居国内同行业第一位,行业龙头地位和规模优势明显。

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   在四大高端产品中,镍基合金和核电用材,公司涉足早,凭借充分的研发和渠道支撑,均已经进入到该领域的前3名,且放眼全球,我国属于起步较晚、正在追赶的态势,属于需求拉动型的卖方市场。由于高端产品的下游认证周期长、产品更新快等特点,传统公司较难进入,公司相对更早的经营已经建立起护城河。订单拉动企业开始进入扩产和扩毛利周期,公司估值亟待重塑。三代核电用材单吨价格在80万元以上,四代平均在500万元以上;航空航天和高温合金领域属于绝对的高端领域,毛利率甚至高于前两类高端产品。随着企业四大高端产品占比的逐年提升,无论是产品结构还是毛利率整体水平预计均能够持续好转。

   推荐黑马股3:润邦股份(002483)"高端装备+环保"业务并进   双主业布局初显成效

   推荐理由

   公司主营业务为高端装备业务(主要包括各类物料搬运装备、船舶配套装备、海洋工程装备等业务);以及环保业务(主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等)。公司主要产品为物料搬运装备、船舶配套装备、海洋工程装备及污泥处理、水处理、固废处理、再生能源热电。

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   海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机等。由公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称“润邦海洋”)自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号,针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新,是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。在双碳背景下,我国环保行业呈现出强劲发展的势头,跨界布局环保的企业已经不在少。润邦股份的战略转型升级方针为‘打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式’,推进环保板块业务布局有助于推动公司主业发展。环保业务方面主要涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务领域。目前“中油环保危废及医废处置能力超31万吨/年, 绿怡固废具备危废、医废及一般固废处置产能3.5万吨/年。在污泥处置方面,绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为100万吨/年,污泥掺烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年,另有在建污泥处置项目产能规模约82万吨/年。 (亚汇网编辑:竣生)


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