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明日具爆发力三大黑马9月29日黑马股推荐

文 / 竣生 2021-09-28 21:03:07 来源:亚汇网

   推荐黑马股1:杭氧股份(002430)本土工业气体龙头   能耗双控或增强公司长期发展动力

   推荐理由

   公司主营业务有设备与工程业务、气体业务。公司产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。目前公司生产的气体产品主要有:氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、混合气体等。预计2021年前三季度净利润9.3亿元–11亿元,同比增长44.01%-70.33%。净利润预计同比实现增长,主要是因为:一、2021年前三季度公司设备制造业务订单饱满,设备制造业务收入和利润预计较上年同期有所增长;二、公司气体业务规模进一步扩大,随着部分气体项目陆续投产以及零售气体业务的不断拓展,气体业务的盈利水平较上年同期有所提升。

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   20年以来公司持续增厚长协项目储备,有序推进在建项目,管道气平稳高效,零售气营销网络不断完善,公司的成长属性正逐步超越周期属性。公司21年以来获玉溪玉昆钢铁(16万方,未上市)、山东方明化工(3万方,未上市)、徐州新恒盛化工(6.2万方,未上市)、南京钢铁(6万方,未上市)、山东裕龙石化(24.6万方,未上市)等项目(合计超55.8万方),上述项目将有望于23年陆续通气,公司长期成长进一步明晰。能耗双控”政策趋严或推动下游老旧空分更新,公司长期发展再添机遇近期广东、福建、江苏等地“能耗双控”政策趋严,叠加供电紧张,各地工业停产限产范围有所扩大。该行认为:1)短期来看,杭氧气体项目众多且全国布局广泛,公司整体经营受个别区域政策影响较小;

   长期来看,杭氧成长的核心动能并不来自于下游扩产,而是来自气体外包率提升的结构红利。“双控”政策下钢铁化工等下游行业有望加快节能降耗,进而推动存量老旧高能耗空分设备的更新,不论下游选择购置大型化节能空分(杭氧特大型空分国内优势显著),还是选择淘汰自有设备并签约专业第三方供气(杭氧供气服务实力雄厚、规模国内领先),杭氧都将获得设备/气体服务新机遇。

   推荐黑马股2:恩华药业(002262)在研管线储备丰富   新品放量叠加恢复性增长

   推荐理由

   公司主营业务为医药生产、研发和销售,医药销售含公司生产的制剂销售及医药批发和零售业务。公司主要从事中枢神经类药物及心脑血管类药物的研发。公司是国家定点麻醉及精神药品生产基地,是国内重要的中枢神经系统药物的生产商和销售商,同时也是国内唯一一家专注于中枢神经系统药物研发和生产的制药企业。

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   麻药产品结构逐步完善,在研管线储备丰富。公司麻药类产品已上市芬太尼、瑞芬、舒芬和羟考酮,阿芬太尼已报产,后续非注射类麻药在研产品快速推进。创新药集中于中枢神经领域,以麻醉和精神类用药为主;FDA已批准上市的TRV130目前处于III期桥接试验阶段,此外还有接近15项创新药处于早期研发阶段。公司在麻醉、精神领域构建了以高壁垒特殊制剂和创新药为主的丰富研发管线。

   恩华药业表示,江苏好欣晴(好心情)作为公司重点培育孵化的创新性企业,此次公司放弃对其增资优先认缴权,由量子跃动、中新兴富、锦闽、德佳诚誉、复星、通和毓承、景得进行增资认购,一方面优化了江苏好欣晴股权结构,另一方面满足了江苏好欣晴发展的资金需求,新增引进了量子跃动、中新兴富、德佳诚誉、复星等国内顶级投资机构,有利于江苏好欣晴引进高端人才,增强经营动力和企业活力,尤其重要的是能够加快推进江苏好欣晴上市进程,有利于提升江苏好欣晴的平台价值及公司未来资本溢价收益,符合公司在移动医疗领域的战略发展规划。公司此次放弃优先认缴出资权不会对公司未来的投资收益造成重大影响。

   推荐黑马股3:蔚蓝锂芯(002245)锂电业务盈利提升   产能高增稳固地位

   推荐理由

   公司主要从事LED芯片业务、锂电池及金属物流配送三大业务拥有10多家控股子公司遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区。公司主要产品和服务为LED芯片、电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板、铝及各类铝合金板、圆柱型锂电池。在三元材料动力型圆柱电池领域,拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力在工具型动力锂电池领域处于领先地位。

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   公司计划定向增发15亿元,用于年产10亿AH高安全性、长寿命、高能量密度新型锂电池项目和年产20亿AH高效新型锂电池项目,预计内部收益率分别为17.35%和18.16%。未来随着公司新项目的逐渐投产,公司将积极开拓海外电踏车电池等新市场,支撑锂电池业务高速发展,巩固并强化公司市场地位。获得博时长单,意义重大。博世是海外四家电动工具龙头之一,2020年以来博世正在成为公司重要客户,2020年、今年上半年公司分别销售0.51、0.95亿元,占公司电池收入约3.5%、7.9%。根据公司披露的明年金额推算,2022年博世贡献的收入占公司电池收入超过12%。据产业反馈,目前三星仍然是博世第一大供应商,但根据明年博世需求推算,公司所签订单占博世需求近30%,预计已经成为第二大供应商,并且是目前国内唯一一家获得博世工具电池长单的企业,竞争力得到海外龙头客户认可,意义重大。(亚汇网编辑:竣生)


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