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索罗斯“逃离”华尔街巴菲特做多电信股

文 / 水水 2014-05-19 15:19:02 来源:亚汇网

    在国际金融市场中,资本大鳄的一举一动始终备受关注。

    随着一季度持股材料的曝光,股神巴菲特(Warren Buffett)、金融大佬乔治·索罗斯(George Soros)等资本大鳄调仓路径逐渐浮出水面:索罗斯已经着手“逃离”华尔街,巴菲特则增持盈利逐渐企稳的电信股。

    对此现象,东方证券分析师对《第一财经日报》记者表示:“金融股近日跌跌不休,主要是受疲软的业绩拖累,而这些大佬的(提前)出逃可谓是相当精准;做多电信股,则说明大佬们看到了这些企业经过调整业务后的稳定盈利能力。”

    索罗斯逃离金融

    近日金融股的弱势正好应验了投资大佬们的投资智慧。索罗斯就是一位典型。公开资料显示,索罗斯基金管理公司第一季度出清多只银行类股,如摩根大通、美国银行和花旗集团等。数据显示,自从4月1日以来,摩根大通下跌7.4美元,跌幅逾12%,美国银行下跌2.69美元,跌逾超15%,花旗集团下跌1.16美元,跌幅超2%。

    值得注意的是,索罗斯基金前一个季度刚刚买入摩根大通和花旗集团的股票,截至去年12月31日,索罗斯基金共持有280万股摩根大通和230万股花旗集团的股票。

    “索罗斯的家族理财室以及Tudor Investment Corp等资产管理机构在第一季度减持了金融服务类股,在这些股票因业绩不佳而大幅下挫前顺利逃跑,再次体现了投资大鳄的智慧。”某外资银行人士表示。

    此前公布的一季报数据显示,固定收益交易业务下滑拖累了一些美国大型银行的业绩,其中包括高盛集团、摩根大通和美国银行。这一趋势在本季度可能会延续,摩根大通本月早些时候表示,第二季度的债券和股票交易收入将比上年同期下降约20%。

    《第一财经日报》记者注意到,除了索罗斯之外,一连串美国对冲基金都在今年一季度抛售或减持银行股。

    季度报告显示,波士顿的对冲基金公司Arrowstreet Capital LP在今年一季度出清了摩根大通股份并减持了花旗集团和美国银行。另一家波士顿的基金公司Adage Capital Management LP则抛售了美国银行、高盛集团以及摩根士丹利的股份。Jon Jacobson旗下的Capital Management LP则减持了摩根大通的股份,但增持了花旗集团。

    对此,有业内人士称,其实金融股在下跌的过程中,也能看到一些机会,一季报数据表明,有些对冲基金则只是调仓金融股,不是逃离,二季度或许会有更多机构进军该类股票。

    资料显示,Moore Capital Management LP公司出售了大部分Capital One Financial Corp.的股权,将其上季度末的持仓降至5980万美元,而三个月前的这一数字为1.47亿美元。但是该公司增加了摩根大通的持股,一季度末持股价值达2.913亿美元,同时增加了花旗集团和富国银行的持股;Tudor Investment Corp则是削减了花旗集团、PNC Financial Services Group Inc.和美国银行的股权,但同时增加了高盛集团和摩根大通的股份。

    此外,索罗斯基金管理公司还出清了美国铝业公司(AA)和彭尼公司(JCP)股票,并减持了Liberty Global、Zynga(ZNGA)、微软(MSFT)和通用汽车(GM);大幅增持康宝莱(HLF),从320万股增持至490万股。

    据悉,目前,索罗斯基金已经限制外界申购,仅为索罗斯本人及家人进行投资。

    “股神”巴菲特玩电信

    “股神”巴菲特的投资举动,往往成为其粉丝的指向标,这一次指向的是电信股。

    巴菲特麾下伯克希尔-哈撒韦公司(BRK)近日提交的监管文件显示,该公司在第一季度中买入了Verizon(VZ)股票,同时减持了通用汽车(GM)股票。文件显示,截至3月底伯克希尔-哈撒韦共持有1100万股Verizon股票,而去年12月底持仓为零;共持有3100万股通用汽车股票,在去年12月底4100万股持仓的基础上减持1000万股。

    此外,有资料称,伯克希尔-哈撒韦公司持有超过80家企业的股份,包括冰淇淋和保险(放心保)企业集团,第一季度增持了DaVita HealthCare Partners和IBM等企业的股份,减持了DirecTV和通用汽车等公司的股份。伯克希尔-哈撒韦公司还公布所持沃尔玛的股份增加17.3%,达到5810万股,总价值44.4亿美元。

    同样,大佬保尔森同样在一季度买入Verizon,不过其还买入媒体股CBS,但减少对折扣零售商Family Dollar和Freeport-McMoRan铜金公司的持股。

    资料显示,Verizon是美国市场上盈利能力最强的一家无线运营商。Verizon公司近日发布了2014年第一季度业绩报告。财报显示,随着完全整合收购沃达丰所持的Verizon无线45%的股份,Verizon已经连续五个季度实现了营业利润两位数百分比的增长。Verizon本季度的合并收入为308亿美元,同比增长4.8%;净利润则同比增长23%,达到59.9亿美元。在外界看来,回购其45%股权之后,该公司的自主权与盈利能力预计将更上一层台阶。据彭博社援引经济学家预期,Verizon今年的调整后收入将取得4%的增长。

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