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中小盘风格全面占优 南方中证500ETF持续发力

文 / 鹏涛 2021-09-13 21:45:37 来源:亚汇网

   近日,被誉为南方基金指数家族“成长双星”之一的南方中证500ETF,创下近5年新高。据数据显示,截至9月10日,代表大盘蓝筹的上证50指数累计下跌10.67%,代表中小盘成长风格的中证500指数累计上涨19.48%,后者相较前者超额收益达30%以上。南方中证500ETF今年以来涨幅21.16%,较标的指数实现了稳定正偏,连续6年蝉联“年度开放式指数型金牛基金奖”。将为投资者提供一键布局科创板、创业板和沪深两市主板,具有高景气度和高成长性的公司,这些公司表征了中国经济的未来趋势,是具有澎拜动力的“中国经济增长引擎”。

   今年二月以来,随着中国进入“疫后新常态”,简单龙头躺赢策略逐渐开始失效,3月以来,中证500、中证1000代表的中小盘股表现明显优于以上证50、沪深300代表的大盘龙头股。产业升级、消费升级所代表的“新经济”趋势重回主线,“共同富裕”和“专精特新”政策的出台,也强化着中小盘成长主线。

   消息面上,深化新三板改革,设立北京证券交易所,是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要,是落实国家创新驱动发展战略的必然要求,更是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。证监会将进一步深化新三板改革,以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所,进一步提升服务中小企业的能力,打造服务创新型中小企业主阵地。

   指数层面来看,南方中证500ETF紧密跟踪中证500指数,该由中证指数公司编制,综合反映中国A股市场中等市值公司的股票价格表现。中证500是A股市场代表成长新经济的核心指数,随着A股市场扩容与成分股市值增长,中证500总市值不断扩大,截至8月底,目前其市值已增长至13 万亿元,流通市值约11万亿元,覆盖市值59%-75%之间的股票。

   相较于同类基金,南方中证500ETF规模最大,流动性最好。据数据,截至今年8月底,南方中证500ETF金额规模超425亿元,位居同类产品全市场第一,在全市场同类产品规模占比69%,优势明显,不仅如此,南方中证500ETF拥有73%的同类市场流动性占比,2021年以来日均成交额高达12亿元。

   南方中证500ETF如此优秀表现的背后,离不开南方基金高精度的稳定正偏,南方基金依靠量化和被动投资智能化管理系统,通过精细化管理、算法交易优化等最小化跟踪误差,以及结合其他如股指期货、固定收益等工具降低交易成本。2020年中证500ETF跟踪误差仅0.43%,并实现超越基准的收益正偏2.73%。

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