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今日汇市观察:欧美各国上演“反向货币战” 墨西哥央行宣布加息75基点 五大货币对最新技术分析

文 / 楠楠 2022-06-24 13:47:47 来源:亚汇网

  因美国制造业PMI跌至两年新低,周五(6月24日)美元指数震荡下行,盘中,美元指数跌破104.30关口。欧元兑美元震荡上行,截至目前欧元兑美元在1.0530一线徘徊。澳元兑美元震荡上行,截至目前澳元兑美元在0.6900一线徘徊。

  欧美各国上演“反向货币战”

  据悉,美联储发誓要抑制40年以来的最热通胀,与此同时,欧洲央行同样“不甘示弱”,欧洲央行董事会成员、市场业务负责人Isabel Schnabel就曾提及欧元兑美元的贬值程度。除此之外,外瑞士央行行长Thomas Jordan同样暗示希望能看到瑞士法郎走强。

  值得注意的是,在美联储“非常规”加息75基点之后,瑞士央行紧随其后,宣布启动自2007年以来的首次加息。此举超出市场预期,因此助推瑞士法郎飙升至7年来最高水平。而就在数小时后,英国央行更是开启自去年12月以来的第五次加息,并且暗示更大幅度加息还在路上,英镑“蠢蠢欲动”。

  美银美林政策研究员Jeffrey Frankel表示,货币战是一场危险的零和博弈,有赢就有输。如果任其发展,各国之间的竞争可能会造成主要货币出现剧烈波动,面对“涨涨不休”的高企通胀,从能源、食品到电器等一系列成本都在飙升,因此增加货币购买力突然变得格外重要。

 亚洲货币或相继创新低

  在欧美各国央行上演“反向货币战”之后,作为市场的回应,周五(6月24日)日元兑美元下挫引发“竞争性贬值”,韩元兑美元一度下跌0.3%至1297.60,创下2009年7月以来新低;菲律宾比索则跌至16年新低。面对此种行情,投资者普遍认为,在欧美货币竞相升值的背景下,亚洲货币将相继创新低。

  针对欧美各国货币竞相升值,各大机构投行就亚洲货币走势纷纷发表了自己的看法,具体内容如下:

  汇丰银行外汇策略分析师Min Gyeong-won表示,在美联储大幅加息的影响下,亚洲货币普遍表现不佳。其中,韩元的疲软表现已经引起了韩国政府的担忧,并已成为今年亚洲新兴市场中表现最差的货币之一,预计韩元汇率还会再创新低。

  德意志商业银行外汇策略Christopher Won撰文称,面对欧美央行继续大幅加息,市场担忧全球经济增长、通胀水平上涨以及金融环境持续收紧。如果这种担忧成为现实,亚洲央行势必会进一步被边缘化,其相关货币也将随之再创新低。

  墨西哥央行宣布加息75基点

  在数据显示6月初物价同比升幅达到21年高位后,墨西哥央行周四加快了升息步伐。墨西哥央行将关键利率上调75个基点至7.75%,符合预期。此次加息幅度也是该行2008年采用通胀目标制以来最大,并且与美联储上周的加息幅度相同。墨西哥央行通常倾向于效仿美联储的利率决定,以避免资本突然外流。

  牛津经济研究院拉丁美洲高级经济学家Joan Domene在墨西哥央行宣布利率决定之前表示,通胀不断地让我们感到吃惊,每次消费价格指数发布时,数据都会高于预期,这意味着有很严重的问题。

  美元指数

  美元指数在前一天结束了连续三天的下跌趋势,截至发稿时,盘中下跌0.11%,接近104.30,原因是美联储主席杰罗姆·鲍威尔对经济衰退的担忧加上悲观的美国PMI数据,有利于前一天的美元买家。不过,尽管预期今年经济增长将更为强劲,但将通胀和衰退困境视为确保经济平稳着陆的挑战,令美元指数承压。美联储(Fed)主席杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)在证词中发表的强硬言论,未能对美元指数产生显著影响。可以这样说,市场参与者没有考虑到政策收紧将会持续很长一段时间。

  欧元/美元

  欧元兑美元正逐渐向1.0550这一关键关口迈进,原因是由于美元指数(DXY)在周五交易期内没有任何潜在的触发因素,市场预期美元指数表现不佳。展望未来,预计美国耐用品订单(u.s.耐用品订单)的发布,将给这项资产带来决定性的变动。对经济数据的初步估计是0.6%,高于之前发布的0.5%。初步估计表明,美国经济的需求前景基本未受影响。截至目前欧元兑美元在1.0530一线徘徊。1小时级转向多头,日内看空。操作上,上方阻力关注1.0600,下方短线支撑关注1.0470水平。

 英镑/美元

  周五欧洲市场早盘接近1.2270)发生180度大转变。即便如此,美元走软和英国5月零售销售数据公布前的焦虑,对有线电视对卖方构成挑战。悲观的英国6月pmi数据和早期的零售销售数据令英镑兑美元在前一天承压。英国6月标普全球采购经理人指数降至53.4,预期为53.7,5月终值为54.6。服务业PMI重印了上月53.4的终值,但仍低于53.0的预期。接下来,英国零售额对英国GDP的贡献接近60%,因此对英镑/美元配对交易者来说非常重要。关键数据预计较上年同期有所改善,但MoM数据可能会令人失望。截至目前英镑兑美元在1.2270一线徘徊。1小时级转向多头,日内看空。操作上,上方阻力关注1.2160,下方短线支撑关注1.2330水平。

  美元/日元

  美元兑日元出现了疯狂的波动。资产在135.00的圆形阻力附近面临障碍。从更广泛的角度来看,在未能维持在136.00这一关键关口之上之后,该指数出现了大幅下跌。截至目前美元兑日元在134.70一线徘徊。1小时级转向空头,日内看多。操作上,上方阻力关注135.50,下方短线支撑关注134.20水平。美元兑日元多头仍在134.69点守住10期指数移动均线。20期均线在133.40还没有受到攻击,并且正在走高,这有利于看涨偏见。若要下行,日元多头需要突破周四低点134.27。同样的情况会将资产拖向6月9日的低点133.29,然后是上述需求区。

  澳元/美元

  澳元兑美元在0.6900附近徘徊,这是三个交易日以来的首次表现,周五欧洲市场避险情绪有所减弱。在澳大利亚央行(RBA)行长菲利普·洛(Philip Lowe)预定发表讲话之前,宽松的日程以及缺乏宏观经济的重大负面因素似乎支撑了澳元对的最新修正性回调。接下来,澳元/美元价格可能会继续走强,因为澳洲联储主席洛可能不希望在最近暗示进一步加息的言论中退缩,从而损害自己的声誉。对配对交易者来说,关注美国5月新房销售也很重要。最重要的是,关注有关央行举措和衰退的最新动向,对于寻找明确的方向至关重要。截至目前澳元兑美元在0.6900一线徘徊。1小时级转向多头,日内看空。操作上,上方阻力关注0.6950,下方短线支撑关注0.6860水平。

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