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外汇市场周评:金融市场本周噩梦不断 中美欧数据糟糕 鲍威尔发出最强鹰声

文 / 林雪 2022-05-21 21:13:43 来源:亚汇网

  本周,全球金融市场本周噩梦不断!中美欧糟糕数据凸显经济压力,零售巨头沃尔玛和塔吉特业绩“暴雷”,美联储主席鲍威尔发出最强鹰声,衰退风险陡然加剧,即使中国央行祭出“520”大礼包也于事无补,市场目前充满悲观情绪。

  市场表现来看,全球市场遭抛售,标普500指数在周五一度进入熊市。美元周线六连涨态势“戛然而止”,为2月初以来表现最为糟糕的一周。国际原油期货结算价小幅收涨。黄金本周累计上涨1.8%,结束之前连跌四周的趋势。

  外汇市场

  本周美国国债收益率下跌开始削弱美元的吸引力。美元自周初开始走下坡路,自104关口上方持续走低,周跌幅超过100点,最低触及102.65水平,为七周来首次下跌,跌幅达到1.39%,为2月初以来表现最为糟糕的一周。

  在美元下跌的同时,欧元持续自低位反弹,从周初的1.04附近持续拉升,一度触及高点1.0607,周涨幅超过150点,或1.46%,为7周来首次周线上涨。英镑/美元本周劲扬,自周初的1.2250附近逐步走高至1.25关口,最终收于1.2490水平,当周涨幅超过200点,达到1.87%,此前连续4周重挫。受避险需求推动,美元/日元本周承压走低,自周初的129上方持续下行,一度触及127.03水平,周线跌近140点,跌幅超过1%,连续第二周下跌。

  商品货币本周小幅反弹,澳元兑美元有3个交易日反弹,自周初的0.6940持续走高至0.70上方,收于0.7037水平,本周涨近100点,涨幅达到1.42%。与此同时,纽元兑美元有4个交易日收涨,自周初的0.63关口持续走高,最终收于0.64上方,本周涨超100点,周涨幅达到1.85%,此前连续7周收跌。

  黄金、白银、原油市场

  黄金本周有4个交易日收涨,自周初的1809美元走高,一度逼近1850关口,周一跌破1800吸引了逢低买盘,最终收于1846.07美元,周涨幅超过30美元,达到1.89%,此前连续4周收跌。白银走势类似,自周初的21美元逐步拉升,一度触及22关口,最终收于21.753水平,周涨幅达到3%,结束此前连续4周下跌的态势。

  国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 6月原油期货结算价收涨1.02美元,涨幅0.91%,报113.23美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.46%,报112.55美元/桶。

  全球股票市场

  本周美国零售巨头沃尔玛、塔吉特、罗斯百货均因通胀和成本高企而出现业绩暴雷,给市场带来了巨大的压力。纳指本周累跌3.82%,创周线7连跌,续刷连跌纪录;标普500指数本周累跌3.04%,创周线7连跌,为2001年来最长连跌纪录;道指本周累跌2.9%,创周线8连跌,为1923年来首次。

  下周展望

  展望下周,经济数据众多,重点关注欧美PMI初值表现,以及美国4月PCE通胀报告。美联储FOMC将公布5月货币政策会议纪要,新西兰将召开政策会议。另外,欧洲央行行长拉加德发表讲话。

  具体来看,经济数据方面,周一可关注德国5月IFO商业景气指数;周二数据密集出炉,法国、德国、欧元区、英国以及美国5月制造业PMI初值将是重中之重;周三关注德国6月Gfk消费者信心指数以及美国4月耐用品订单月率。周四,美国上周初请失业金人数、美国一季度GDP修正值、加拿大3月零售销售将同一时间公布。

  周五,美国4月核心PCE物价指数是当周重点,这是美联储最为青睐的通胀指标,投资者将从中观察通胀见顶的迹象。

  央行动态方面,下周三公布5月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,投资者将仔细审视任何有关通胀可能很快见顶的观点。美联储希望通胀压力能很快消退,从而停止激进加息。

  除此之外,新西兰联储是唯一将于下周召开政策会议的主要央行,并准备在几个月内第五次收紧货币政策。分析师预计,政策制定者将坚持上次加息50个基点的决定,周三将现金利率上调至2.0%。

  欧洲央行行长拉加德周四将发表讲话。欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)正处于政策制定者所能发现的最可怕的境地。欧洲央行即将做一件不可想象的事,放弃其负利率政策,这可能会让欧元区陷入衰退,而英国央行正拼命避免加息50个基点,尽管在英国4月份通胀率飙升至9%后,它可能没有太多选择。

  财经事件方面,市场继续追踪俄乌局势和中国疫情。

  俄乌冲突没有谈判休战的迹象,随着乌克兰马里乌波尔在5月20日正式宣告陷落,亚速钢铁厂最后的守军投降,近3个月的围城战结束。战争接下来的走向备受关注。

  其他地缘政治事件方面,美国总统拜登下周一将访问日本,与日本首相岸田文雄举行会谈,这是拜登去年1月就职以来的首次亚洲之行。访日期间,拜登还将出席美日印澳“四边机制”峰会,并推出“印太经济框架”。

  在经历多周的封锁后,上海疫情出现逐步降温的迹象,目前上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室20日印发了《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,明确上海三个阶段复工时间表及疫情防控要求。根据《方案》,上海要分三阶段推进复工复产:第一阶段,即日起至 5月21日,集中恢复产业链供应链;第二阶段,5月22日至5月31日,扩大复工复产;第三阶段,6月1日以后加快全面复工复产。

  另外,好市多(Costco)、百思买(Best Buy)、梅西百货(Macy's)等零售公司的业绩可能非常重要,因为投资者正在衡量消费者支出下滑的程度。考虑到本周所看到的情况,任何零售商在这种环境下公布业绩都是投资者感到担忧的理由。

  此外,众多热门中概股股将于下周发布财报,重点关注阿里巴巴、百度、网易及拼多多等。电动车企小牛电动和小鹏汽车也将公布业绩。

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