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美联储下周粉墨登场 欧元、英镑、日元汇率走势预测(2021/6/12)

文 / 小七 2021-06-12 16:32:44 来源:亚汇网

  下周市场展望

  展望下周,市场将迎来超级央行周,重中之重的美联储决议。路透社指出,美国5月消费者物价指数强劲攀升,创下近13年来最大同比升幅,但这可能主要归因于基期效应。因此交易员们认为,下周的FOMC会议上,淡化缩减刺激措施必要性的言辞可能不会有太大的转变。

  此外,日本、瑞士、台湾、挪威等多家央行也将公布政策决议;澳洲央行将发布6月货币政策会议记录。下周当地时间6月16日,美国总统拜登将与俄罗斯总统普京会晤,这是拜登参加G7峰会的重头戏。经济数据方面,美国将公布零售销售、工业产出等,还有中国5月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等。

  针对美联储决议:自周四强于预期的消费者价格指数报告发布以来,美国国债收益率实际上已经下降,目前市场价格显示,在2022年9月之前不会加息,到2026年5月前联邦基金利率仅为1%。

  密歇根大学(University of Michigan)周五发布的一份报告也显示,消费者正在降低他们的通胀预期,对未来一年的通胀预期为4%,低于上次调查中的4.6%,对未来五年的通胀预期为2.8%,低于3%,但仍远高于美联储2%的目标。

  Capital Economics资深美国经济学家Michael Pearce写道:“尽管人们担心美联储将被迫提早收紧政策以遏制通胀,但我们怀疑官员们也同样担心实际经济活动复苏放缓。”

  美联储官员下周可能会讨论当前情况下的风险倾向。他们对复苏持冷淡态度,继续强调大流行的作用(尽管正在减弱),并鼓励采取有力的政策应对措施。

  凯投宏观(Capital Economics)的市场分析师Jonathan Petersen在一份报告中表示,“下周的注意力将集中在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,尤其是美联储官员是否开始‘讨论缩减’资产购买的问题”。

  Petersen表示,“虽然我们预计FOMC在今年晚些时候才会正式宣布缩减,但关于其在这方面意图的任何暗示都可能为美债收益率和美元提供一些支持。”

  荷兰合作银行(Rabobank)分析师表示,“鉴于近期的数据,FOMC参与者的经济预测可能会向上修正2021年个人消费支出(PCE)通胀率,点阵图可能更接近2023年底前的升息。”

  对于高通胀是永久性的担忧,美联储正在口头上予以回击,并应在其2022年和2023年的通胀预测中强调这一点。周五密歇根大学的消费者调查表明,美联储在一定程度上成功地降低了消费者的通胀预期。

  关于缩减资产购买计划的讨论可能会在这次会议上开始,所以在会后的新闻发布会上鲍威尔将会对这个话题说些什么将是很有趣的。

  重大事件:美国总统拜登将于6月16日在日内瓦与俄罗斯总统普京会晤,这必然是全球媒体的焦点!

 主要货币走势预测

  欧元/美元

  欧元/美元在过去一周一直处于窄幅波动,小幅下跌,交易在1.2100附近的月低点附近,这使得下行风险有所倾斜。周线图显示,技术指标仍在积极水平内,但已经失去了积极势头。与此同时,该货币对继续在其所有移动均线之上展开,目前20移动均线在1.2040提供了动态支撑。

  在日线图中,该货币对明显看跌。该货币对跌破20移动平均线,在几次试图突破20移动平均线的尝试失败后,加速了下跌。技术指标在负值水平内坚定走低,反映出卖出兴趣增加。

  卖方聚集在1.2200附近,也就是上面提到的20移动平均线的切入位。如果明显跌破1.2100,应该会为下周测试1.2000的心理关口打开大门。如果美联储态度强硬,可能会触发欧元跌破后一水平,届时下一个可能的看跌目标将是1.1940。反之,如升至1.2200上方,该货币对的下一个阻力位将瞄准1.2245,并有望继续上探1.2300区域。

  英镑/美元

  英镑/美元继续受益于日线图上的上行势头,但已经有所减弱。汇价仍然远高于50、100和200简单移动平均线。总之,过去一个月的区间交易让多头处于领先地位。

  1.42处存在一些阻力,其限制了6月的上行走势。上行方向,关注5月份的初始峰值1.4220以及2021年高点1.4250。如突破,将进一步涨向1.4360。

  1.4110处存在一些支撑,其在6月初支撑了汇价走势。尽管已经突破,但在近几周两次为英镑提供缓冲后,1.4080仍然很重要。紧随其后的是1.4080和1.4010,其中后者是范围的明确分隔符。

  美元/日元

  美元/日元本周小幅上涨,使其进入六周波动区间的高端,就像5月大部分时间的交易都在108.50-110.00区间的下端一样。基本面分析和技术分析都没有提供多少方向。基本面因素与美联储的临时政策立场和日本央行缺乏可靠的利率工具有关。

  MACD指标呈中性的,相对强度指数(RSI)和真实区间显示出动能稀少。鉴于过去几周有限的波动范围,预计汇价将遭遇偶发性波动。

  美元/日元周五从21日移动均线切入位109.36反弹,这是本周唯一一次真正的技术干预。这只是6月的第二个星期,但夏季的沉闷可能已经到来了。

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