您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

宝马集团试水发行银行间债市首单欧洲非金融机构公募熊猫债

文 / 小亚 2021-06-11 15:40:08 来源:亚汇网

  6月10日,宝马集团在我国银行间市场以公开发行债券方式募集人民币35亿元,此次发行是欧洲非金融机构首次试水境内公募熊猫债。宝马集团于2019年首次在银行间市场发行私募熊猫债,是熊猫债市场发行规模最大的发行人之一。

  境外机构在我国境内发行的人民币计价债券又被称为熊猫债。2014年,交易商协会正式建立境外非金融企业熊猫债融资渠道,戴姆勒股份首次在我国银行间市场发行5亿元定向债务融资工具。此后,外国政府类机构、国际开发机构、境外金融机构陆续进入中国债券市场融资。

  数据显示,截至2021年5月末,共有60家境外机构在我国银行间市场发行熊猫债,累计发行金额达到3435.3亿元。其中,交易商协会共支持45家境外机构发行熊猫债2964.5亿元,发行人所属区域覆盖中东欧、欧元区、北美、东亚、东南亚等。今年1-5月,经交易商协会注册的熊猫债共计发行315亿元,同比增长16.7%。

  据了解,宝马集团首次尝试公开发行熊猫债,包括中期票据和短期融资券两个品种,其中,中期票据由中国银行、中国工商银行主承销,发行利率为3.44%(3年期),短期融资券由中国银行、汇丰银行(中国)主承销,发行利率为3.03%(1年期),两只债券获得了境内外投资者的踊跃认购,认购倍数分别达到2.99倍和3.35倍。

  交易商协会方面表示,与定向发行相比,公开发行对发行人信息披露提出了更高的透明度要求,同时也扩大了发行人的潜在投资者群体。欧洲企业成功公开发行熊猫债,不仅可形成良好的示范效应,为更多境外企业畅通融资渠道、拓展投资者群体、降低融资成本,而且对于中国债券市场吸引优质跨国企业、实现高质量发展也具有重要意义。

  交易商协会于2020年优化熊猫债注册发行机制,加强信息披露与国际接轨,发布《境外非金融企业债务融资工具业务指引(2020版)》《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》《境外非金融企业债务融资工具注册文件表格》等自律规则,为优质跨国企业在中国市场公开发行债券提供了制度依据和行动指南,为跨国企业在中国运营提供良好融资环境。

  作为牵头主承销商和牵头簿记管理人之一,中国银行表示,随着境内债券市场存量规模逐步扩大,中国债券市场的国际吸引力逐渐增强。2021年以来,熊猫债市场亮点纷呈,深度和广度进一步提升。亚洲开发银行、新开发银行、戴姆勒、法国农业信贷银行等境外发行人重返市场,发行多笔具有标杆意义的熊猫债。宝马集团此次成功发行公募债券,充分印证了熊猫债市场基础设施的日趋完善,体现了全球发行人、投资人对中国资本市场的高度认可和深度参与。

  据了解,自2019年以来,宝马集团累计在中国银行间市场发行债券190亿元,中国债券市场日益成为宝马集团的常态化融资市场。宝马集团在中国市场有丰富的人民币融资经验,通过宝马汽车金融(中国)、先锋租赁等境内主体,运用金融债、资产支持证券、资产支持票据等多种工具进行融资。

纪纪商大全  

排行榜 日排行 | 周排行